□ 國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會市場研究部經(jīng)理 杰夫·拉斯姆森
亞洲地區(qū)產(chǎn)業(yè)用終端產(chǎn)品的消費在世界經(jīng)濟增長上扮演著非常重要的角色。目前，增長前景較快的國家主要有中國、印度、韓國以及其他發(fā)展中國家。2012年，全球產(chǎn)業(yè)用紡織品市場銷售額約為1290億美元，比2011年增長了2.5%，其中，亞洲地區(qū)占全球產(chǎn)業(yè)用紡織品市場的45%。在亞洲產(chǎn)業(yè)用紡織品市場中，中國地區(qū)的消費支出占到50%，是一個相當(dāng)重要的國家。在過去的20年里，中國的產(chǎn)業(yè)用紡織品消費量約以每年10%的速度在增長。但是，中國的產(chǎn)業(yè)用紡織品通常都是一些中低端產(chǎn)品，以及中間材料，高技術(shù)和高附加值產(chǎn)品仍需進口。相對于美國和歐洲，中國的勞動力成本較低，預(yù)計中國的產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在全球市場中將繼續(xù)擁有優(yōu)勢。
此外，2013年印度在全球產(chǎn)業(yè)用紡織品市場份額中僅占到9%，其中約67%生產(chǎn)的是中低端產(chǎn)品，只有33%生產(chǎn)的是高端產(chǎn)品。究其原因，是由于印度產(chǎn)業(yè)用紡織品和非織造布行業(yè)仍處于起步階段，相對于美國、歐洲和中國，其先進的技術(shù)并不到位。
總體來說，2013年國際產(chǎn)業(yè)用市場經(jīng)濟增長速度明顯放緩，但很多分析師認為，這種適度放緩是健康的，這樣有助于緩和通脹，是保證行業(yè)優(yōu)勢長存的必然道路。
在2014年及以后，美國和其他發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)用紡織品制造商的市場份額有望增加。主要是由于一些細分市場中需求的存在，如汽車、國防、土工合成材料、安全與技術(shù)產(chǎn)品，以及圖形織物。在我看來，2014年中成功的制造商，應(yīng)該是那些能夠?qū)?chuàng)新產(chǎn)品進行顯著投資，并能夠清楚的將其產(chǎn)品和服務(wù)價值傳達給客戶的那些人。本次我將重點對上面所說的重點終端產(chǎn)品市場進行分析，它們分別是：安全技術(shù)產(chǎn)品、窄幅織物、土工合成材料以及圖形織物。
1 全球安全防護用產(chǎn)品銷量有望增加6％
核心判斷：2013年美國安全防護用產(chǎn)品市場的利潤率是17％，造成這一數(shù)字的原因主要是大型跨國公司投資并購，以及新技術(shù)開發(fā)，使規(guī)模較小的公司難以進入市場。
2013年，全球安全與防護用產(chǎn)品市場的銷售額約為220億美元，該市場平均每年的增長率達到了6％。這一市場在2009年之前一直呈增長緩慢趨勢，但是自2010年以來，該市場出現(xiàn)了反彈，實現(xiàn)了5%的增長。
美國安全與防護用產(chǎn)品市場銷售額在2013年達到了50億美元，并以每年5~7個百分點增長。2013年美國安全與防護用產(chǎn)品供應(yīng)市場的利潤率是17％，造成這一數(shù)字的原因主要是大型跨國公司投資并購，以及新技術(shù)開發(fā)，使得規(guī)模較小的公司難以進入市場及競爭。
美國和歐洲工業(yè)防護服市場占比超過全球工業(yè)防護服市場的一半。在世界范圍內(nèi)，阻燃防護服市場在亞太地區(qū)增長最快，2013年達到了4.3億美元。其在亞洲的增長，主要是受中東、印度、中國和越南建造新制造工廠以及新的建設(shè)項目順利開工的驅(qū)動。
此外，除了作為世界上人口最多的國家，中國和印度還擁有大量不受保護（沒有穿著防護服）的產(chǎn)業(yè)工人。這就使得防護服市場在未來擁有無窮的增長潛力�！皝喼拗圃臁痹谌蛑圃鞓I(yè)中具有舉足輕重的地位，因此，今后工人防護用品的需求只會變得越來越大。
國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會在2013年10月對美國安全與防護用產(chǎn)品市場進行了調(diào)查，據(jù)報告顯示：美國安全與防護用產(chǎn)品供應(yīng)商和制造商們預(yù)計，與2013相比，2014年全球安全與防護用產(chǎn)品市場銷售額有望增加6％。這些市場包括軍用服裝、建筑和工業(yè)，以及汽車行業(yè)，其中汽車行業(yè)于2014年將對安全與防護產(chǎn)品市場產(chǎn)生強大的影響力。另外，傳統(tǒng)的安全與防護產(chǎn)品市場的終端產(chǎn)品制造商將繼續(xù)面對來自中國廉價進口產(chǎn)品的激烈競爭。
2 亞洲窄幅織物市場未來增速約達到7%
核心判斷：2013年，美國窄幅織物市場銷售增長約為2％；亞洲窄幅織物市場在未來幾年將有強勁的增長，有望達到7％，南美約為5.5％，而美國依然以2 ％的年增長率增長。
美國窄幅織物學(xué)院對2013年北美窄幅織物市場進行了深入研究，調(diào)研市場涵蓋了美國，加拿大和墨西哥等地。據(jù)美國窄幅織物學(xué)院調(diào)查統(tǒng)計，窄幅織物市場新增2個顯著的細分市場，分別是汽車安全帶和寵物牽引帶市場。
國際產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會也參與了此次調(diào)查。本次調(diào)查主要專注于5個關(guān)鍵細分市場的調(diào)查，它們分別是：汽車安全帶、軍用紡織品和服裝、安全產(chǎn)品如捆綁繩、運輸產(chǎn)品如手拉器及吊索，以及醫(yī)療產(chǎn)品如紗布和繃帶。
2013年，美國窄幅織物市場銷售增長約為2％；亞洲（中國）窄幅織物市場在未來幾年將有強勁的增長，約為7％，南美約為5.5％，而美國依然以2 ％的年增長率增長。
安全帶。2013年美國新的輕型汽車銷量增長了85%，達到1550萬輛，使用的安全帶面料為2.3億米。美國汽車和輕型車市場是美國窄幅織物的一個積極增長源，因為每賣出一輛新的輕型汽車，就相當(dāng)于賣出了28平方米的面料。在2012年，消耗在美國輕型車市場的面料約為4.03 億平方米。
軍用紡織品和服裝。與2011年相比，2012年美國軍用紡織品和服裝的消費降低了16％，但在2013年，美國國防部和國防后勤局對美國軍隊用的紡織品和服裝的消費量增長了6.3％，達到17億美元，因此2013年美國軍用紡織品與服裝中的窄幅織物制品銷售同比增長了1％。
安全產(chǎn)品。由于建設(shè)施工項目再次開始快速增長，美國的安全產(chǎn)品銷售（尤其是保護帶）在2013年同比增長了4％。此外，美國承諾在未來兩年內(nèi)撥出1000億美元用于聯(lián)邦公路和過境運輸，加拿大政府承諾在今后10年內(nèi)撥出700億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施和建筑物的建設(shè)。預(yù)計在未來幾年中，美國和加拿大在工程建設(shè)方面每年將以3~5個百分點增長。
運輸產(chǎn)品。在美國運輸市場中，捆綁帶和吊索的銷量都在增長，但由于來自中國和韓國的進口產(chǎn)品較為便宜，因此美國的捆綁繩制造商普遍感覺銷售受到了影響。不過可喜的是，這個市場仍舊可以保證每年3%的增長率，這主要是由于捆綁繩代替了鋼絲繩和鏈條所致。
醫(yī)療產(chǎn)品。全球醫(yī)療產(chǎn)品市場在2013年增長了6％，預(yù)計到2014年還將繼續(xù)增長6％。該市場在美國擁有一個光明的未來，這在很大程度上要歸功于這個國家出現(xiàn)的8000萬嬰兒潮。自2009年以來，美國/加拿大產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)雖然有所縮小，但窄幅織物市場依然穩(wěn)健。小到中型企業(yè)都找到了自己的利基市場，如醫(yī)療和安全。此外，由于進口產(chǎn)品的價格極具競爭力，導(dǎo)致一些海外公司正在轉(zhuǎn)移自己的生產(chǎn)設(shè)施，準備返回美國和加拿大。
3 美國土工合成材料市場增長將實現(xiàn)4%
核心判斷：據(jù)國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會統(tǒng)計，2012年，美國共有535個煤灰廠對襯墊有需求，這就意味著未來5~7年美國土工合成材料市場可能會有300 ~350萬美元的銷售額。
目前，美國市場約有50家土工合成材料產(chǎn)品制造公司。2013年，美國/加拿大土工合成材料市場規(guī)模為22億美元，與2012年相比增長了3％。
2013年初頒布的美國MAP-21運輸法案能夠滿足應(yīng)用于運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和流域管理的地理空間相關(guān)技術(shù)的要求。MAP-21法案推進了創(chuàng)新項目的使用，包括數(shù)字化三維建模技術(shù)，不少機構(gòu)和服務(wù)公司將廣泛其運用于基礎(chǔ)設(shè)施項目的設(shè)計和管理中。按照MAP-21法規(guī)，政府將撥款1050億美元用于改善美國的地面交通設(shè)施。MAP-21法案的生效能夠緩解部分公路和橋梁建設(shè)項目的不確定性。此外，在2013年，MAP-21法案已經(jīng)幫助美國土工合成材料市場實現(xiàn)正增長。
美國州際高速公路系統(tǒng)是目前世界上最綜合性的公路體系。它巨大的規(guī)模，迅速的發(fā)展以及后續(xù)的完善改變了交通道路的使用情況。盡管聯(lián)邦政府的州際高速公路計劃是否會在2014年9月對路面市場造成影響仍舊是未知數(shù)，但可以確定的是美國土工合成材料市場將在2014年實現(xiàn)4％的增長速度。
同時，在預(yù)測美國2014年土工合成材料市場時發(fā)現(xiàn)，該市場顯著的問題是煤灰廠缺乏監(jiān)管。據(jù)國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會統(tǒng)計，在2012年，美國共有535個煤灰廠對襯墊有需求，這就意味著未來5~7年美國土工合成材料市場可能會產(chǎn)生300萬 ~350萬美元的銷售額。
4 加拿大圖形織物消耗加工量將增加3%
核心判斷：圖形織物中最具增長潛力的產(chǎn)品是熱升華產(chǎn)品，另外，寬幅噴繪產(chǎn)品，例如車身貼和軟標(biāo)牌，尤其是（POP）標(biāo)牌，以及貿(mào)易展覽和室內(nèi)/室外橫幅也將繼續(xù)增長。
如今的圖形織物市場通常使用噴墨印刷（如UV、溶劑、乳膠或染料升華）或數(shù)字印刷將圖形打印到織物上面。戶外橫幅通常使用乙烯基層壓聚酯材料；室內(nèi)橫幅常常在聚酯、棉帆布、尼龍等材料上使用數(shù)字印刷制造圖形織物。
與2012年相比，2013年美國圖形織物市場銷售增長了3％，該市場連續(xù)2年都取得了良好的銷售業(yè)績。在2013年，加拿大的圖形織物加工商織物總消耗量為306萬平方米。國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會預(yù)測2014年加拿大圖形織物的消耗加工量將增加3％，達到318萬平方米。
圖形織物中最具增長潛力的產(chǎn)品是熱升華產(chǎn)品。另外，由于企業(yè)開始加大對促銷宣傳和廣告的投入，寬幅噴繪產(chǎn)品也將繼續(xù)增長，增長明顯的寬幅噴繪產(chǎn)品主要是車身貼和軟標(biāo)牌，尤其是（POP）標(biāo)牌，以及貿(mào)易展覽和室內(nèi)/室外橫幅等。
數(shù)碼印花紡織品在美國是一個增長快速的市場。與2012相比，2013年該市場銷售增速達到了10%。數(shù)碼印花紡織品的優(yōu)點是：提供了自定義的支持，有利于短期生產(chǎn)運行，并且由于使用了更少的水和染料，因此更加環(huán)保。推動數(shù)碼印花紡織品增長的因素包括高速、高密度的工業(yè)噴墨打印頭的開發(fā)（這一打印頭的價值在30萬美元及50萬美元之間），以及新的乳膠和可持續(xù)的UV油墨的開發(fā)。
規(guī)模較小的企業(yè)如果與較大的、設(shè)備齊全的圖形織物企業(yè)競爭，可能還要考慮產(chǎn)品的特殊應(yīng)用或服務(wù)差異化。他們不僅要投資新技術(shù)、降低運營成本的同時提高環(huán)保系數(shù)，更要提高生產(chǎn)效率，開拓新市場與設(shè)備，并為客戶提供全方位的服務(wù)和解決方案。
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