□ 國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì)市場(chǎng)研究部經(jīng)理 杰夫·拉斯姆森
亞洲地區(qū)產(chǎn)業(yè)用終端產(chǎn)品的消費(fèi)在世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)上扮演著非常重要的角色。目前，增長(zhǎng)前景較快的國家主要有中國、印度、韓國以及其他發(fā)展中國家。2012年，全球產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)銷售額約為1290億美元，比2011年增長(zhǎng)了2.5%，其中，亞洲地區(qū)占全球產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)的45%。在亞洲產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)中，中國地區(qū)的消費(fèi)支出占到50%，是一個(gè)相當(dāng)重要的國家。在過去的20年里，中國的產(chǎn)業(yè)用紡織品消費(fèi)量約以每年10%的速度在增長(zhǎng)。但是，中國的產(chǎn)業(yè)用紡織品通常都是一些中低端產(chǎn)品，以及中間材料，高技術(shù)和高附加值產(chǎn)品仍需進(jìn)口。相對(duì)于美國和歐洲，中國的勞動(dòng)力成本較低，預(yù)計(jì)中國的產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在全球市場(chǎng)中將繼續(xù)擁有優(yōu)勢(shì)。
此外，2013年印度在全球產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)份額中僅占到9%，其中約67%生產(chǎn)的是中低端產(chǎn)品，只有33%生產(chǎn)的是高端產(chǎn)品。究其原因，是由于印度產(chǎn)業(yè)用紡織品和非織造布行業(yè)仍處于起步階段，相對(duì)于美國、歐洲和中國，其先進(jìn)的技術(shù)并不到位。
總體來說，2013年國際產(chǎn)業(yè)用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度明顯放緩，但很多分析師認(rèn)為，這種適度放緩是健康的，這樣有助于緩和通脹，是保證行業(yè)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)存的必然道路。
在2014年及以后，美國和其他發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)業(yè)用紡織品制造商的市場(chǎng)份額有望增加。主要是由于一些細(xì)分市場(chǎng)中需求的存在，如汽車、國防、土工合成材料、安全與技術(shù)產(chǎn)品，以及圖形織物。在我看來，2014年中成功的制造商，應(yīng)該是那些能夠?qū)?chuàng)新產(chǎn)品進(jìn)行顯著投資，并能夠清楚的將其產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)值傳達(dá)給客戶的那些人。本次我將重點(diǎn)對(duì)上面所說的重點(diǎn)終端產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行分析，它們分別是：安全技術(shù)產(chǎn)品、窄幅織物、土工合成材料以及圖形織物。
1 全球安全防護(hù)用產(chǎn)品銷量有望增加6％
核心判斷：2013年美國安全防護(hù)用產(chǎn)品市場(chǎng)的利潤率是17％，造成這一數(shù)字的原因主要是大型跨國公司投資并購，以及新技術(shù)開發(fā)，使規(guī)模較小的公司難以進(jìn)入市場(chǎng)。
2013年，全球安全與防護(hù)用產(chǎn)品市場(chǎng)的銷售額約為220億美元，該市場(chǎng)平均每年的增長(zhǎng)率達(dá)到了6％。這一市場(chǎng)在2009年之前一直呈增長(zhǎng)緩慢趨勢(shì)，但是自2010年以來，該市場(chǎng)出現(xiàn)了反彈，實(shí)現(xiàn)了5%的增長(zhǎng)。
美國安全與防護(hù)用產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額在2013年達(dá)到了50億美元，并以每年5~7個(gè)百分點(diǎn)增長(zhǎng)。2013年美國安全與防護(hù)用產(chǎn)品供應(yīng)市場(chǎng)的利潤率是17％，造成這一數(shù)字的原因主要是大型跨國公司投資并購，以及新技術(shù)開發(fā)，使得規(guī)模較小的公司難以進(jìn)入市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)。
美國和歐洲工業(yè)防護(hù)服市場(chǎng)占比超過全球工業(yè)防護(hù)服市場(chǎng)的一半。在世界范圍內(nèi)，阻燃防護(hù)服市場(chǎng)在亞太地區(qū)增長(zhǎng)最快，2013年達(dá)到了4.3億美元。其在亞洲的增長(zhǎng)，主要是受中東、印度、中國和越南建造新制造工廠以及新的建設(shè)項(xiàng)目順利開工的驅(qū)動(dòng)。
此外，除了作為世界上人口最多的國家，中國和印度還擁有大量不受保護(hù)（沒有穿著防護(hù)服）的產(chǎn)業(yè)工人。這就使得防護(hù)服市場(chǎng)在未來擁有無窮的增長(zhǎng)潛力�！皝喼拗圃臁痹谌蛑圃鞓I(yè)中具有舉足輕重的地位，因此，今后工人防護(hù)用品的需求只會(huì)變得越來越大。
國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì)在2013年10月對(duì)美國安全與防護(hù)用產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)查，據(jù)報(bào)告顯示：美國安全與防護(hù)用產(chǎn)品供應(yīng)商和制造商們預(yù)計(jì)，與2013相比，2014年全球安全與防護(hù)用產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額有望增加6％。這些市場(chǎng)包括軍用服裝、建筑和工業(yè)，以及汽車行業(yè)，其中汽車行業(yè)于2014年將對(duì)安全與防護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)產(chǎn)生強(qiáng)大的影響力。另外，傳統(tǒng)的安全與防護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)的終端產(chǎn)品制造商將繼續(xù)面對(duì)來自中國廉價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品的激烈競(jìng)爭(zhēng)。
2 亞洲窄幅織物市場(chǎng)未來增速約達(dá)到7%
核心判斷：2013年，美國窄幅織物市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)約為2％；亞洲窄幅織物市場(chǎng)在未來幾年將有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，有望達(dá)到7％，南美約為5.5％，而美國依然以2 ％的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
美國窄幅織物學(xué)院對(duì)2013年北美窄幅織物市場(chǎng)進(jìn)行了深入研究，調(diào)研市場(chǎng)涵蓋了美國，加拿大和墨西哥等地。據(jù)美國窄幅織物學(xué)院調(diào)查統(tǒng)計(jì)，窄幅織物市場(chǎng)新增2個(gè)顯著的細(xì)分市場(chǎng)，分別是汽車安全帶和寵物牽引帶市場(chǎng)。
國際產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)也參與了此次調(diào)查。本次調(diào)查主要專注于5個(gè)關(guān)鍵細(xì)分市場(chǎng)的調(diào)查，它們分別是：汽車安全帶、軍用紡織品和服裝、安全產(chǎn)品如捆綁繩、運(yùn)輸產(chǎn)品如手拉器及吊索，以及醫(yī)療產(chǎn)品如紗布和繃帶。
2013年，美國窄幅織物市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)約為2％；亞洲（中國）窄幅織物市場(chǎng)在未來幾年將有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，約為7％，南美約為5.5％，而美國依然以2 ％的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
安全帶。2013年美國新的輕型汽車銷量增長(zhǎng)了85%，達(dá)到1550萬輛，使用的安全帶面料為2.3億米。美國汽車和輕型車市場(chǎng)是美國窄幅織物的一個(gè)積極增長(zhǎng)源，因?yàn)槊抠u出一輛新的輕型汽車，就相當(dāng)于賣出了28平方米的面料。在2012年，消耗在美國輕型車市場(chǎng)的面料約為4.03 億平方米。
軍用紡織品和服裝。與2011年相比，2012年美國軍用紡織品和服裝的消費(fèi)降低了16％，但在2013年，美國國防部和國防后勤局對(duì)美國軍隊(duì)用的紡織品和服裝的消費(fèi)量增長(zhǎng)了6.3％，達(dá)到17億美元，因此2013年美國軍用紡織品與服裝中的窄幅織物制品銷售同比增長(zhǎng)了1％。
安全產(chǎn)品。由于建設(shè)施工項(xiàng)目再次開始快速增長(zhǎng)，美國的安全產(chǎn)品銷售（尤其是保護(hù)帶）在2013年同比增長(zhǎng)了4％。此外，美國承諾在未來兩年內(nèi)撥出1000億美元用于聯(lián)邦公路和過境運(yùn)輸，加拿大政府承諾在今后10年內(nèi)撥出700億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施和建筑物的建設(shè)。預(yù)計(jì)在未來幾年中，美國和加拿大在工程建設(shè)方面每年將以3~5個(gè)百分點(diǎn)增長(zhǎng)。
運(yùn)輸產(chǎn)品。在美國運(yùn)輸市場(chǎng)中，捆綁帶和吊索的銷量都在增長(zhǎng)，但由于來自中國和韓國的進(jìn)口產(chǎn)品較為便宜，因此美國的捆綁繩制造商普遍感覺銷售受到了影響。不過可喜的是，這個(gè)市場(chǎng)仍舊可以保證每年3%的增長(zhǎng)率，這主要是由于捆綁繩代替了鋼絲繩和鏈條所致。
醫(yī)療產(chǎn)品。全球醫(yī)療產(chǎn)品市場(chǎng)在2013年增長(zhǎng)了6％，預(yù)計(jì)到2014年還將繼續(xù)增長(zhǎng)6％。該市場(chǎng)在美國擁有一個(gè)光明的未來，這在很大程度上要?dú)w功于這個(gè)國家出現(xiàn)的8000萬嬰兒潮。自2009年以來，美國/加拿大產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)雖然有所縮小，但窄幅織物市場(chǎng)依然穩(wěn)健。小到中型企業(yè)都找到了自己的利基市場(chǎng)，如醫(yī)療和安全。此外，由于進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)致一些海外公司正在轉(zhuǎn)移自己的生產(chǎn)設(shè)施，準(zhǔn)備返回美國和加拿大。
3 美國土工合成材料市場(chǎng)增長(zhǎng)將實(shí)現(xiàn)4%
核心判斷：據(jù)國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年，美國共有535個(gè)煤灰廠對(duì)襯墊有需求，這就意味著未來5~7年美國土工合成材料市場(chǎng)可能會(huì)有300 ~350萬美元的銷售額。
目前，美國市場(chǎng)約有50家土工合成材料產(chǎn)品制造公司。2013年，美國/加拿大土工合成材料市場(chǎng)規(guī)模為22億美元，與2012年相比增長(zhǎng)了3％。
2013年初頒布的美國MAP-21運(yùn)輸法案能夠滿足應(yīng)用于運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和流域管理的地理空間相關(guān)技術(shù)的要求。MAP-21法案推進(jìn)了創(chuàng)新項(xiàng)目的使用，包括數(shù)字化三維建模技術(shù)，不少機(jī)構(gòu)和服務(wù)公司將廣泛其運(yùn)用于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和管理中。按照MAP-21法規(guī)，政府將撥款1050億美元用于改善美國的地面交通設(shè)施。MAP-21法案的生效能夠緩解部分公路和橋梁建設(shè)項(xiàng)目的不確定性。此外，在2013年，MAP-21法案已經(jīng)幫助美國土工合成材料市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
美國州際高速公路系統(tǒng)是目前世界上最綜合性的公路體系。它巨大的規(guī)模，迅速的發(fā)展以及后續(xù)的完善改變了交通道路的使用情況。盡管聯(lián)邦政府的州際高速公路計(jì)劃是否會(huì)在2014年9月對(duì)路面市場(chǎng)造成影響仍舊是未知數(shù)，但可以確定的是美國土工合成材料市場(chǎng)將在2014年實(shí)現(xiàn)4％的增長(zhǎng)速度。
同時(shí)，在預(yù)測(cè)美國2014年土工合成材料市場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，該市場(chǎng)顯著的問題是煤灰廠缺乏監(jiān)管。據(jù)國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在2012年，美國共有535個(gè)煤灰廠對(duì)襯墊有需求，這就意味著未來5~7年美國土工合成材料市場(chǎng)可能會(huì)產(chǎn)生300萬 ~350萬美元的銷售額。
4 加拿大圖形織物消耗加工量將增加3%
核心判斷：圖形織物中最具增長(zhǎng)潛力的產(chǎn)品是熱升華產(chǎn)品，另外，寬幅噴繪產(chǎn)品，例如車身貼和軟標(biāo)牌，尤其是（POP）標(biāo)牌，以及貿(mào)易展覽和室內(nèi)/室外橫幅也將繼續(xù)增長(zhǎng)。
如今的圖形織物市場(chǎng)通常使用噴墨印刷（如UV、溶劑、乳膠或染料升華）或數(shù)字印刷將圖形打印到織物上面。戶外橫幅通常使用乙烯基層壓聚酯材料；室內(nèi)橫幅常常在聚酯、棉帆布、尼龍等材料上使用數(shù)字印刷制造圖形織物。
與2012年相比，2013年美國圖形織物市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)了3％，該市場(chǎng)連續(xù)2年都取得了良好的銷售業(yè)績(jī)。在2013年，加拿大的圖形織物加工商織物總消耗量為306萬平方米。國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2014年加拿大圖形織物的消耗加工量將增加3％，達(dá)到318萬平方米。
圖形織物中最具增長(zhǎng)潛力的產(chǎn)品是熱升華產(chǎn)品。另外，由于企業(yè)開始加大對(duì)促銷宣傳和廣告的投入，寬幅噴繪產(chǎn)品也將繼續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)明顯的寬幅噴繪產(chǎn)品主要是車身貼和軟標(biāo)牌，尤其是（POP）標(biāo)牌，以及貿(mào)易展覽和室內(nèi)/室外橫幅等。
數(shù)碼印花紡織品在美國是一個(gè)增長(zhǎng)快速的市場(chǎng)。與2012相比，2013年該市場(chǎng)銷售增速達(dá)到了10%。數(shù)碼印花紡織品的優(yōu)點(diǎn)是：提供了自定義的支持，有利于短期生產(chǎn)運(yùn)行，并且由于使用了更少的水和染料，因此更加環(huán)保。推動(dòng)數(shù)碼印花紡織品增長(zhǎng)的因素包括高速、高密度的工業(yè)噴墨打印頭的開發(fā)（這一打印頭的價(jià)值在30萬美元及50萬美元之間），以及新的乳膠和可持續(xù)的UV油墨的開發(fā)。
規(guī)模較小的企業(yè)如果與較大的、設(shè)備齊全的圖形織物企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，可能還要考慮產(chǎn)品的特殊應(yīng)用或服務(wù)差異化。他們不僅要投資新技術(shù)、降低運(yùn)營成本的同時(shí)提高環(huán)保系數(shù)，更要提高生產(chǎn)效率，開拓新市場(chǎng)與設(shè)備，并為客戶提供全方位的服務(wù)和解決方案。
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